Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Налоговое право - Заполнение 3 ндфл при возврате налога на квартиру программа декларация

Заполнение 3 ндфл при возврате налога на квартиру программа декларация

Заполнение 3 ндфл при возврате налога на квартиру программа декларация

Ставка налога


Вверху выбирается одна из четырех ставок НДФЛ, по которой облагается отражаемый доход (ст.224 НК РФ):

  1. Последнее значение 13% соответствует ставке по дивидендам.
  2. Первое значение 13% применяется в отношении прочих доходов, в том числе по гражданско-правовым и трудовым договорам.
  3. 9% — проценты по облигациям с ипотечным покрытием до 01.01.2007.
  4. 35% — выигрыши и призы, доходы по вкладам, обращающимся облигациям.

Как заполнить 3-НДФЛ в личном кабинете (пошагово с фото)

10 января 2020Пошаговая инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ в 2020 году в новом личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой.В личном кабинете налогоплательщика выбираем раздел: Далее, нажимаем на «Подать декларацию 3-НДФЛ»Появится окошко с пояснениями. Кроме того, на этой странице станет доступен выбор: заполнить декларацию онлайн или прикрепить уже имеющуюся.Нас интересует «Заполнить новую декларацию онлайн»Первое окошко полностью заполнено, единственное, что может понадобиться поменять «да» на «нет», если Вы подаете в этом году не первую декларацию, а уточненную к примеруСледующая страница «Выбор доходов» тоже не потребует от Вас участия, галочка стоит, а выбрать иное сервис пока не позволяет.На 3 странице «Выбор вычетов» необходимо поставить галочку рядом с теми вычетами, которые Вы хотите заявить в декларации. К примеру, имущественный вычет при покупке квартиры.Как только Вы проставляете галочку рядом с наименованием вычета, сверху появляется номер приложения в декларацииСледующий, 4 раздел, это сведения о доходах.

Вот тут придется поработать и вбить необходимую информацию.Необходимо выбрать, если это Ваш работодатель, то это ИП или юридическое лицо. Если же Вы продали свое имущество и получили от него деньги, то это может быть физическое лицо.

Обязательно читайте подсказки, там написано, как вписывать правильно.Когда информация о самом источнике дохода вбита (ее берем из справки 2-НДФЛ), необходимо выбрать ставку налога, по умолчанию — это 13%. Подходит для большинства.Затем вбить суммы дохода от данного источника.Обратите внимание, если это работодатель Ваш, не нужно вбивать суммы помесячно, указываете общую сумму доходаЕсли заполняете декларацию в связи с продажей недвижимости, то сведения о доходе выглядят следующим образомВ итоге, когда Вы вобьете все свои источники дохода, страница Доходы будет выглядеть следующим образом:Переходим к следующей странице «Вычеты»Заполняете все необходимые вычеты в декларации 3-НДФЛ и ОБЯЗАТЕЛЬНО прикрепляете подтверждающие документы.Тот итог, который у Вас получился Вы сможете увидеть на странице 6 сервисаЕсли Вам необходима помощь в заполнении 3-НДФЛ декларации, то Вы можете заказать услугу написав на почту либо в сообществе ВКонтакте Также смотрите полезные видео об особенностях заполнения декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Какие документы необходимы для подачи декларации 3-НДФЛ за квартиру в 2020 году

Производится налоговый вычет на основании личного заявления гражданина (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@ в редакции приказа ФНС от 30.11.2018 № этого, в налоговый орган обязательно предоставляется пакет документов, в котором должны находиться:

  1. подтверждающая доходы по месту работы справка 2-НДФЛ (если таких мест несколько, то справок должно быть столько же);
  2. заявление с указанием реквизитов счета, куда будет зачислена сумма возврата;
  3. заявление с указанием реквизитов работодателя (если хотите получать налоговый вычет с работодателя). Тогда вам на руки выдадут уведомление, которое следует передать в свою бухгалтерию.
  4. копия свидетельства ИНН;
  5. заполненная правильно налоговая декларация 3-НДФЛ за истекший год (если возврат требуется за предыдущие периоды, то можно вернуть уплаченный налог за 3 года, но потребуется заполнить три декларации за 2017-2019 года);
  6. копия договора, доказывающего факт покупки квартиры;
  7. копии платежных документов, подтверждающих понесенные расходы на покупку;
  8. выписка из ЕГРН о том, что право собственности зарегистрировано;

В зависимости от собственников в квартире, пакет документов может отличаться, узнайте подробней —

Как заполнить 3-НДФЛ при покупке квартиры: Приложение 7

Его заполняют по каждому объекту недвижимости. Если была приобретена одна квартира, в отчете должно быть одно заполненное Приложение 7.

Если две квартиры — два Приложения 7.

И так далее. В самом верху страницы указывают ИНН физического лица.

Номер листа проставляют уже после заполнения всего отчета. Затем переходят к указанию данных о приобретенном объекте. В пункте 1.1 проставляют код «2». Согласно новым правилами он соответствует покупке квартиры. В пункте 1.2 ставят код «01», если физическое лицо уже является собственником недвижимости.

В пункте 1.2 ставят код «01», если физическое лицо уже является собственником недвижимости. Пункт 1.3 предназначен для указания кода номера объекта. В нем проставляют следующее:

  1. 4 — если физическое лицо не знает ни один из номеров.
  2. 3 — если известен инвентарный номер;
  3. 2 — если известен условный номер объекта;
  4. 1 — если кадастровый номер объекта известен;

В пункте «Номер объекта» указывают кадастровый, инвентарный, условный номер объекта недвижимости.

Если нет данных ни об одном номере, этот подпункт оставляют пустым. Поле 032 «Сведения о местонахождении объекта» заполняют в том случае, если физическое лицо не знает кадастрового, условного или инвентарного номеров объекта.

Пункт 1.4 предназначен для проставления даты передаточного акта на квартиру. Ее указывают в формате ДД.ММ.ГГГГ. Поле заполняют тогда, когда акт приема-сдачи (передачи) имущества был составлен обеими сторонами сделки.

Если он отсутствует, поле не заполняют.

В пункте 1.5 проставляют дату регистрации прав на квартиру в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Пункт 1.6 заполняют при покупке земельного участка, пункт 1.7 — при покупке доли в квартире или другом недвижимом имуществе. Пункт 1.8 предназначен для отражения суммы расходов на покупку квартиры. Ее указывают в пределах, установленных законодательством — не более 2 млн. руб. Если ранее гражданин не использовал свое право на вычет, и купил квартиру за 2 млн.

руб. Если ранее гражданин не использовал свое право на вычет, и купил квартиру за 2 млн. руб., он указывает сумму 2 млн.

руб. Если ранее им был получен вычет в определенном размере, он указывает сумму за минусом полученного вычета. Пункт 1.9 заполняют тогда, когда квартиру приобрели по программе ипотечного кредитования. Гражданину положен вычет на уплату процентов по кредиту в пределах установленного размера вычета.

В пункте 2.1 отражают размер имущественного вычета, который был получен ранее по указанному объекту недвижимости в предыдущие годы. Его не заполняют, если физическое лицо обратилось за вычетов впервые.

Пункт 2.2 предназначен для указания суммы использованного вычета по займам в предыдущие годы для квартиры, которая была куплена по программе ипотечного кредитования.

В пункте 2.3 указывают размер вычета, полученного по данной квартире на основании уведомления ФНС непосредственно через работодателя. Пункт 2.4 — сумма вычета по процентам, которая была получена в предыдущих годах на основании уведомления ФНС непосредственно через работодателя. В пункте 2.5 указывают налоговую базу.
В пункте 2.5 указывают налоговую базу.

Ее рассчитывают по такой формуле: Налогооблагаемый доход (раздел 2) — размер вычета (п. 2.3 прил. 7) — вычет по процентам (п. 2.4 прил. 7) В пункте 2.6 указывают сумму расходов на покупку квартиры, которую можно подтвердить документально.

Например, предоставить чеки, квитанции, платежные поручения.

Необходимо помнить, что сумма не должна превышать налоговую базу, указанную в предыдущем пункте. В пункте 2.7 отражают сумму уплаченных процентов по ипотеке в отчетном периоде. Ее размер не должен превышать разности показателей в пунктах 2.6 и 2.5.

Затем в пункте 2.8 указывают остаток имущественного вычета, если он ранее был получен в определенном размере. Для этого нужно провести расчеты: Сумма расходов на покупку квартиры в пределах положенного вычета — сумма уже полученного вычета (п.

2.1) — сумма вычета на основании уведомления ФНС (п.

2.3) — сумма расходов на покупку квартиры (п. 2.6) В пункте 2.9 отражают сумму остатка вычета по ипотечным процентам.

Кто обязан сдавать

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции по заполнению 3-НДФЛ, рассмотрим ключевые требования к этой форме налоговой отчетности. Определим, кто, когда и как обязан отчитаться перед ФНС:

  • Граждане, признанные налоговыми резидентами в отчетном периоде и получавшие доходы за пределами РФ. То есть это те физические лица, которые пробыли на территории России не менее 183 дней в году.
  • Частники и индивидуальные предприниматели, то есть те граждане, которые занимаются бизнесом самостоятельно или осуществляют частную практику.
  • Лица, реализовавшие недвижимое имущество, земельные участки или транспортные средства в отчетном периоде.
  • Физические лица, претендующие на получение налоговых вычетов (имущественные, профессиональные, социальные или на лечение).
  • Лица, которые получили доходы в отчетном периоде по договорам подряда или договорам гражданско-правового характера.
  • Граждане, получившие доход в виде выигрышей в лотереи, ценных подарков и прочих поступлений, превышающих предельно допустимый лимит, установленный для таких видов поступлений.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам и 4-НДФЛ, в соответствии с : 1) программа установки (файл InsD2016.exe):

  1. (от 16.01.2017);
  2. (от 18.05.2018)
  3. (от 20.12.2016);
  4. (от 30.05.2017)
  5. (от 21.02.2017);

2) ; 3) .

Приложение 7

Для каждого недвижимого объекта заполняется отдельное приложение 7.Инструкция по заполнению данного листа 3-НДФЛ для случая покупки квартиры приведена в таблице ниже:010Код объекта выбирается в 3-НДФЛ.Если в 2020 году куплена квартира, то код 02.020Код признака налогоплательщика берется из .Например, собственники указывают 01.Сведения об объекте030Способ приобретения – это новое поле в декларации, введенное с 2020 года.

Заполняется, если в поле 010 стоит 01 (жилой дом) или 07 (дом с участком).031Код номера объекта – цифрой отмечает код того номера, который известен новому владельцу квартиры.

Обычно это кадастровый номер – 1.032Вносится непосредственно сам номер объекта (например, кадастровый, если в поле 031 указано 1).Строка не заполняется, если никакой номер не известен, то есть в поле 031 стоит 4.033Если указан номер в поле 032, то данную строку можно не заполнять.Если никакой номер не указан, то обязательно вносится место нахождения купленного объекта.040Дата оформления передаточного акта на квартиру.050Дата регистрации прав на квартиру.060Дата регистрации прав на землю.При заполнении декларации 3-НДФЛ при покупке квартиры, поле не заполняется.070Размер доли в купленном жилье, если оно приобреталось в долевую собственность.080Покупная цена на квартиру, согласно договору, но не более имущественного вычета, на который есть право у данного лица (2 млн.руб. или меньше, если вычет ранее использовался частично).Например, если жилье стоило 1 500 000, то указывается 1 500 000; если стоило 2 500 000, то вносится 2 000 000.090Поле заполняется, если объект куплен по ипотечному кредиту – вносится сумма процентов, уплаченных за отчетный год (не более суммы вычета = 3 млн.руб.).Расчет имущественного вычета100Если квартира куплена не в 2020 году, а ранее, и за вычетом гражданин уже обращался в предшествующем году, то в данном поле нужно указать размер уже использованного вычета по данному объекту за предыдущие годы.110Сумма вычета по процентам, использованная за прошлые периоды, если объект куплен в ипотеку не в 2020 году, а ранее.120Размер вычета по квартире, предоставленный работодателем на основании извещения ФНС в 2020 году. Если гражданин не обращался в налоговую для возврата НДФЛ через работодателя, то поле не заполняется.130Размер вычета по % по кредиту, если он предоставлялся работодателем в 2020 году на основании извещения из ФНС.140Расчет налоговой базы.Доход по стр.

010 Раздела 2 минус показатель стр.120 Прил.

7 минус показатель стр.130 Прил.7.150Расходы на приобретение квартиры, принимаемые в качестве вычета за 2020 год (не больше показателя стр.140).160Расходы на оплату ипотечных %, принимаемые в качестве вычета за 2020 год (не больше показателя, равного разности строк 140 и 150).170Оставшийся вычет, подлежащий переходу за следующие периоды.Для расчета нужно от значения стр.080 отнять значения строк 100, 120 и 150.180Оставшийся вычет по ипотечным %.

Телефон горячей линии:

8-800-222-22-22 30 апреля2020 года — крайний срок подачи декларации о доходах, полученных в 2020 году, по форме 3-НДФЛ. До завершения кампании осталось: Программное обеспечение Помогает в подготовке налоговых деклараций и заявлений Примеры заполнения деклараций Видеоматериалы Электронные сервисы Новости по теме «Декларационная кампания 2020» 77 город Москва 06.02.2020 25.10.2019 Оформив подписку, Вы сможете получать новости по теме “Декларационная кампания 2020” на следующий адрес электронной почты: Поле заполнено некорректно Оформить

Когда стоит самому заполнять декларацию на сайте ФНС

На заполнение декларации вместе с тем, чтобы сделать скриншоты, у меня ушло 17 минут.

Но эта декларация — очень простая, в ней нет ни дополнительных доходов, ни стандартных, ни имущественных вычетов.Если у вас более сложный случай и крупная сумма вычета, например за квартиру — не рискуйте и обратитесь к знакомому бухгалтеру.

Как правило, за заполнение декларации берут от 1000 Р.852798 августа 2018Тэги

Наталия Челован08.08.18, 06:46А сколько времени вам потребовалось на заполнение декларации?17 апр 2018908923K4017 апр 2018908923K406 авг 2018282151K2425 сен 20172K306K3831 авг 201757850K227 апр 2017100133K5!18 июл 2017728169K2

Море полезных статей о финансахВ вашей почте дважды в неделю. Рассказываем только о том, что касается вас и ваших денегПодписатьсяВот это вы еще точно не читалиЕкатерина Мирошкина, экономист19 фев 13417K14Екатерина Мирошкина, экономист6 мар 424K18Екатерина Мирошкина, экономист5 мар 388K9Екатерина Мирошкина, экономист13 фев 18722K4113 фев 5267K3110 фев 3426K2KЕкатерина Мирошкина, экономист14 янв 16258K52Дискуссия17 дек 20203915K1676 ноя 202016896K7228 авг 20204614K19Шорты17 апр 2020608K23 янв 202013K1

Заполнение 3-НДФЛ при возврате налога на квартиру в программе Декларация

Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную налоговую консультацию.

  1. Санкт-Петербург и область 8 (812) 467-43-82
  2. Москва и область 8 (499) 577-01-78
  3. Остальные регионы России 8 (800) 350-84-13 доб. 742

Как правильно заполнить вычет за квартиру в программы «Декларация» по 3-НДФЛ:

  • Здесь опирайтесь на свои документы — договор или выписку из ЕГРН.
  • Если у вас есть несовершеннолетние дети, вы можете получать вычет и за них, для этого поставьте галочку напротив указанной строки.

    Это нужно сделать и в том случае, если вы вычеты за детей уже получаете — по месту работы или в виде возвратов.

  • Какие бы вы расходы ни понесли, вы можете указать только 2 000 000, не более. Для пенсионеров есть специальная строка.
  • Здесь обратите внимание на ставку — должна быть 13%.

    Нажмите на кнопку для добавления источника.

  • Теперь укажите удержанную сумму НДФЛ.

    Возьмите ее из справки 2-НДФЛ.

  • После установки запустите программу.
  • Поставьте флажок в верхней строке.
  • За 2 дня до конца прошлого года ФНС выпустила новую версию программы.

    и установите по инструкции, которая прилагается к программе.

  • Теперь добавьте сами доходы. Вы можете указать сразу общую сумму либо помесячные. Второй вариант необходим, если вы получаете не только имущественный, но и стандартный вычет.
  • Укажите реквизиты вашего работодателя.

    Их легко найти в справке 2-НДФЛ.

  • Код зарплаты — «2000».
  • Укажите сумму.
  • Далее переходите к доходам.
  • Первое, что вам нужно заполнить, это указать номер инспекции и код ОКТМО.

    Как уже говорилось, вы можете посмотреть их через сервис ФНС .

  • Заполните графы, опираясь на паспорт. Обратите внимание, нужно писать заглавными буквами.
  • Добавьте объект.
  • Переходите к последнему разделу.
  • Далее переходите к данным о себе — заявителе.
  • Если вы указали сумму за месяц и зарплата у вас всегда одинаковая, то можно просто продублировать ее необходимое количество раз. В ином случае нужно вписывать вручную.
  • Когда будете выбирать вид документа, нажмите на код «21», это паспорт.

    Если у вас нет паспорта (актуально для иностранцев, лиц до 14 лет), то выберите другой документ, заменяющий вам паспорт.

Шаг 2. Заполняем первую вкладку “Задание условий”:

Номер инспекции Узнать к какой инспекции вы прикреплены можно с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС, органа государственной регистрации ЮЛ и/или ИП, обслуживающих данный адрес”, расположенного на нашем сайте. Для этого необходимо указать адрес проживания (прописки по паспорту).

Поле “Код ИФНС” заполнять не нужно. Номер корректировки Данное поле не трогаем. “1” ставится только если сдается уточненная налоговая декларация, в которой исправляются ошибки в ранее сданной и принятой к проверке декларации.

ОКТМО Данное поле можно не заполнять, оно заполнится автоматически, после указания ОКТМО работодателя. При заявлении вычета указывается ОКТМО работодателя, а при уплате НДФЛ, с полученного от продажи имущества дохода, – ОКТМО места постоянной прописки.

На этом заполнение вкладки “Задание условий” завершается. Если декларация заполняется и сдается представителем, необходимо заполнить блок “Достоверность подтверждается”, где следует указать ФИО представителя и реквизиты доверенности, на основании которой он действует.

3-НДФЛ 2020 скачать бланк: возврат за покупку квартиры

Рассмотрим заполнение Налоговой декларации при оформлении имущественного налогового вычета при покупке квартиры.

Иванов И. И. в 2018 году приобрел квартиру в ипотеку. Ее стоимость составила 2 300 000,00 рублей. Он может заявить на получение налогового вычета в размере 2 000 000,00 рублей. Иванов И. И. официально трудоустроен. Согласно справке 2-НДФЛ его доход составил 900 000,00 рублей. Из них был оплачен подоходный налог в размере 117 000,00 рублей.
Из них был оплачен подоходный налог в размере 117 000,00 рублей.

Изначально заполняем Титульный лист.

В нем указываем следующую информацию:

  1. код ИФНС РФ по месту регистрации (проживания) налогоплательщика (куда подают отчетт);
  2. код категории налогоплательщика — 760 (физические лица).
  3. налоговый период (календарный год — код 34);
  4. номер корректировки (при первичной сдаче отчета ставят «0»);
  5. ФИО налогоплательщика полностью;
  6. отчетный год (в нашем примере 2018 год);
  7. его данные (паспортные данные, дата и место рождения);
  8. код страны — 643 для граждан РФ;

Проставляем, кто именно подает декларацию: налогоплательщик или его представитель.

Количество листов указываем после заполнения необходимых Разделов и Приложений отчета. На каждом листе формы 3-НДФЛ налогоплательщик ставит дату и подпись.

Заполняем Раздел 1. В его строках указываем следующее:

  1. 050 — сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета в связи с покупкой квартиры.
  2. 010 — код 2 (он соответствует возврату подоходного налога из бюджета);
  3. 020 — КБК налогооблагаемого дохода;
  4. 030 — ОКТМО муниципального образования, на территории которого осуществляется оплата подоходного налога;

Далее указываем данные в строках Раздела 2:

  1. 002 — код 3 (иное);
  2. 160 — сумма НДФЛ, подлежащая возврату из бюджета.
  3. 010 — сумма доходов, полученных от всех источников;
  4. 001 — налоговая ставка, по которой облагаются доходы налогоплательщика (для граждан РФ она составляет 13%);
  5. 080 — сумма удержанного подоходного налога;
  6. 030 — сумма дохода, из которой удержан подоходный налог;
  7. 040 — размер имущественного вычета;

Приложение 1 заполняют по всем источникам доходов, находящихся на территории РФ. В его строках указывают следующие данные:

  1. 010 — налоговая ставка, по которой облагаются доходы налогоплательщика;
  2. 070 — размер дохода, полученного от данного источника выплат;
  3. 060 — наименование источника выплат;
  4. 030 — ИНН источника выплат;
  5. 080 — сумма удержанного НДФЛ с заявленного дохода (на основании справки).
  6. 020 — код вида дохода (07 — заработная плата);
  7. 050 — ОКТМО источника выплат;
  8. 040 — КПП источника выплат;

Эти строки заполняют по каждому работодателю (источнику выплат).

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+